Real Estate CRM 2026

Il gestionale immobiliare completo per agenzie moderne

Real Estate CRM 2026 è una piattaforma professionale completa progettata per digitalizzare, organizzare e semplificare l'intero flusso operativo di un'agenzia immobiliare.

Il sistema centralizza in un'unica soluzione la gestione di immobili, clienti, venditori, richieste, matching automatico, trattative, appuntamenti, visite, proposte d'acquisto, contratti, firme elettroniche, documentazione, fatturazione, provvigioni, incassi, lead, privacy, comunicazioni, reportistica e sicurezza.

La struttura modulare consente di seguire l'intero ciclo di lavoro, dall'acquisizione dell'immobile fino alla chiusura della trattativa e alla gestione amministrativa successiva, offrendo strumenti avanzati sia per gli agenti sia per la direzione dell'agenzia.

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🏠 1. Gestione completa degli immobili

Il software permette di registrare e gestire ogni immobile con un livello di dettaglio elevato, utile sia per il lavoro interno dell'agenzia sia per la pubblicazione sul sito.

• Codice di riferimento interno.
• Titolo e slug SEO.
• Descrizione completa.
• Prezzo di vendita o locazione.
• Prezzo iniziale e storico variazioni.
• Indirizzo completo.
• Dati catastali.
• Superficie.
• Numero locali.
• Camere.
• Bagni.
• Piano e numero totale piani.
• Anno di costruzione.
• Spese condominiali.
• Classe energetica e consumi.
• Tipologia immobile.
• Tipologia contratto.
• Stato commerciale: disponibile, in trattativa, venduto, affittato.
• Ascensore.
• Portineria.
• Balcone.
• Terrazzo.
• Cantina.
• Giardino.
• Piscina.
• Accessibilità disabili.
• Riscaldamento.
• Aria condizionata.
• Arredamento.
• Tipologia cucina.
• Box auto.
• Posti auto.
• Coordinate geografiche.
• Categoria assegnata.
• Contatore visite.
• Data acquisizione.
• Tipologia incarico.
• Scadenza incarico.
• Proprietario/venditore collegato.
• Provvigione acquirente e venditore.
• Disponibilità e stato occupazione.

Immagini, planimetrie e allegati

Ogni immobile può essere corredato da fotografie, planimetrie e documenti, mantenendo tutto il materiale associato alla relativa scheda.

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🏷 2. Categorie immobiliari

Il sistema permette di classificare gli immobili in categorie personalizzabili, facilitando l'organizzazione interna, la ricerca e la navigazione sul sito pubblico.

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👤 3. Gestione clienti

Il CRM contiene un'anagrafica completa dei clienti acquirenti o conduttori, utilizzabile per finalità commerciali, contrattuali e amministrative.

• Nome e cognome.
• Email e telefono.
• Cliente privato o azienda.
• Codice fiscale.
• Partita IVA.
• Codice destinatario.
• PEC.
• Data e luogo di nascita.
• Indirizzo completo.
• Comune, CAP e provincia.
• Richieste immobiliari.
• Appuntamenti e visite.
• Proposte d'acquisto.
• Contratti.
• Preferenze sugli immobili.
• Consensi privacy e marketing.

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🏢 4. Gestione venditori e proprietari

I proprietari vengono gestiti separatamente dai clienti e possono essere associati a uno o più immobili, contratti, proposte e report.

• Dati anagrafici completi.
• Dati fiscali.
• Contatti.
• Immobili posseduti.
• Contratti collegati.
• Storico operazioni.
• Report proprietario PDF.

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🔎 5. Richieste clienti

Per ogni cliente è possibile registrare una o più richieste immobiliari strutturate, che vengono utilizzate dal motore di Matching 2.1.

• Tipologia immobile desiderata.
• Vendita o locazione.
• Budget minimo e massimo.
• Superficie minima e massima.
• Numero minimo e massimo di locali.
• Camere.
• Bagni.
• Zona o comuni preferiti.
• Box auto.
• Posto auto.
• Giardino.
• Terrazzo.
• Ascensore.
• Cantina.
• Classe energetica.
• Limite spese condominiali.
• Data creazione richiesta.

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🔗 6. Matching 2.1 clienti / immobili

Il motore Matching 2.1 confronta automaticamente le richieste dei clienti con gli immobili presenti nel portafoglio e assegna una percentuale di compatibilità.

Il sistema mostra anche il dettaglio dei criteri soddisfatti o non soddisfatti, ad esempio:

• ✅ Prezzo compatibile.
• ✅ Zona richiesta.
• ✅ Superficie.
• ✅ Numero locali.
• ✅ Box auto.
• ❌ Giardino non presente.
• ✅ Terrazzo.

I risultati vengono ordinati per percentuale di compatibilità. La soglia configurabile serve a distinguere i match consigliati senza nascondere le compatibilità inferiori.

Il matching viene ricostruito automaticamente quando vengono aggiornati immobili o richieste, garantendo risultati sempre coerenti con i dati correnti.

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🤝 7. CRM Trattative con pipeline

Il CRM permette di seguire ogni opportunità commerciale attraverso una pipeline completa.

Nuovo contatto → Contattato → Appuntamento → Visita → Interessato → Proposta → Trattativa → Rogito → Venduto / Perso

• Cliente collegato.
• Immobile collegato.
• Agente assegnato.
• Valore stimato della trattativa.
• Prossima attività.
• Data prossima attività.
• Note.
• Motivo trattativa persa.

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📝 8. Proposte d'acquisto

Le proposte d'acquisto vengono gestite direttamente dal CRM e possono essere collegate a cliente, immobile e trattativa.

• Prezzo offerto.
• Caparra.
• Data proposta.
• Validità.
• Condizioni sospensive.
• Note.
• Stato proposta.

Stati: Bozza, Inviata, Accettata, Rifiutata, Scaduta, Ritirata.

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✍️ 9. Firma proposta e conversione in contratto

Le proposte possono essere firmate dall'acquirente e dal venditore. Il sistema registra data, ora e indirizzo IP dell'operazione.

Una proposta accettata e correttamente firmata può essere convertita automaticamente in contratto utilizzando cliente, immobile e proprietario già presenti nel gestionale.

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📄 10. Gestione contratti

Il sistema supporta la gestione dei contratti di vendita e locazione, con collegamento diretto tra cliente, immobile e venditore.

• Data contratto.
• Prezzo.
• Prezzo finale.
• PDF generato o archiviato.
• Stato firma.
• Dati delle parti.
• Dati catastali.
• Caparra e pagamenti intermedi.
• Informazioni notarili.
• Data prevista del rogito.
• Responsabilità spese condominiali.

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🔐 11. Firma elettronica e OTP

Il modulo di firma elettronica garantisce tracciabilità e integrità del processo.

• Firma collegata al contratto.
• Parte firmataria identificata.
• Indirizzo IP.
• Immagine della firma.
• PDF firmato.
• Hash del documento.
• Metodo di firma.
• Data e ora.
• Codice OTP.
• Scadenza OTP.

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🗂 12. Documentazione immobile e checklist

Ogni immobile dispone di una sezione documentale con checklist e stato di verifica.

• Visura catastale.
• Planimetria.
• APE.
• Atto di provenienza.
• Certificazioni impianti.
• Regolamento condominiale.
• Verbali assembleari.
• Documentazione urbanistica.
• Documenti proprietario.
• Altri allegati.

Ogni documento può essere classificato come Completo, Da verificare o Mancante, può avere una scadenza e può essere condiviso selettivamente nell'area cliente.

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👁 13. Area riservata cliente

Il cliente può accedere a una propria area riservata tramite link personale revocabile.

• Immobili compatibili.
• Percentuale matching.
• Dettaglio compatibilità.
• Appuntamenti.
• Proposte.
• Contratti.
• Documenti condivisi.
• Preferenze sugli immobili.

Il cliente può indicare: ❤️ Interessato – 🤔 Da valutare – ❌ Non interessato.

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📅 14. Agenda, appuntamenti e visite

Gli appuntamenti sono collegati direttamente a cliente, immobile e agente.

• Data e ora.
• Titolo e descrizione.
• Cliente.
• Immobile.
• Agente.
• Esito visita.
• Livello di interesse.
• Feedback cliente.
• Note agente.
• Data richiamo.

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⏰ 15. Reminder automatici

• Reminder appuntamenti.
• Reminder scadenze.
• Esecuzione manuale o pianificata.
• Log dei reminder inviati.
• Protezione contro invii duplicati.
• Task Windows configurabile per esecuzione automatica.

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🕒 16. Scadenziario centralizzato

Lo scadenziario raccoglie automaticamente tutte le attività future importanti.

• Scadenza incarichi.
• Scadenza documenti.
• Validità proposte.
• Prossime attività CRM.
• Appuntamenti.
• Richiami clienti.
• Date di rogito.
• Scadenze manuali.

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🕘 17. Timeline immobile

Ogni immobile dispone di una cronologia completa delle attività.

• Inserimento immobile.
• Modifiche.
• Documenti.
• Appuntamenti.
• Visite.
• Proposte.
• Trattative.
• Contratti.
• Attività future.

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🛡 18. Registro attività / Audit Log

Il sistema registra le principali operazioni effettuate dagli utenti.

• Utente.
• Data e ora.
• Azione eseguita.
• Entità interessata.
• Immobile collegato.
• Indirizzo IP.

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🗺 19. Mappa immobili

Gli immobili geolocalizzati vengono visualizzati su mappa interattiva.

• 🟢 Disponibile.
• 🟡 In trattativa.
• 🔴 Venduto.
• 🔵 Affittato.

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🌍 20. Geolocalizzazione e cache geografica

• Conversione indirizzi in coordinate.
• Posizionamento immobili su mappa.
• Cache geografica per velocizzare le interrogazioni.
• Supporto punti di interesse nelle vicinanze.

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📊 21. Dashboard commerciale

La dashboard fornisce indicatori utili per monitorare l'andamento dell'agenzia.

• Nuovi clienti.
• Nuovi immobili.
• Appuntamenti.
• Visite.
• Proposte.
• Vendite.
• Volume vendite.
• Fatturato.
• Tassi di conversione.

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💰 22. Provvigioni

• Provvigione acquirente.
• Provvigione venditore.
• Percentuale.
• Imponibile.
• IVA.
• Totale.
• Collegamento a fattura.
• Collegamento a trattativa e immobile.

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💳 23. Gestione incassi

• Importo dovuto.
• Importo pagato.
• Residuo.
• Pagamenti parziali.
• Pagamenti totali.
• Data pagamento.
• Metodo pagamento.
• Storico incassi.
• Stato pagamento.

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🧾 24. Fatturazione ed e-fattura

Il gestionale comprende un modulo amministrativo predisposto per la fatturazione elettronica italiana.

• Numero e anno fattura.
• Data documento.
• Cliente.
• Contratto collegato.
• Tipo documento.
• Causale.
• Valuta.
• Aliquota IVA.
• Natura IVA.
• Imponibile.
• Imposta.
• Totale.
• Condizioni di pagamento.
• Metodo di pagamento.
• Codice destinatario / PEC.
• Stato SDI.
• File XML.
• Data scadenza.
• Stato pagamento.

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📑 25. Righe fattura e log SDI

• Descrizione riga.
• Quantità.
• Prezzo unitario.
• Sconto.
• Imponibile.
• Aliquota IVA.
• Natura IVA.
• Storico eventi SDI.
• Messaggi e risposte.
• Monitoraggio stato fattura.

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📨 26. Notifiche

• Titolo.
• Messaggio.
• Tipo: info, warning, success, error.
• Stato letto / non letto.
• Cliente associato.
• Immobile associato.
• Data creazione e aggiornamento.

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📧 27. Template Email

È possibile creare template email professionali e riutilizzabili.

• Nuovo immobile.
• Conferma appuntamento.
• Reminder visita.
• Follow-up.
• Proposta d'acquisto.
• Documenti.
• Scadenze.
• Messaggi personalizzati.

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💬 28. Template WhatsApp

Messaggi predefiniti per comunicazioni rapide con clienti e proprietari, personalizzabili utilizzando i dati presenti nel CRM.

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📨 29. Centro Comunicazioni

• Selezione cliente.
• Selezione immobile.
• Selezione appuntamento.
• Template Email.
• Template WhatsApp.
• Comunicazioni personalizzate.

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🌐 30. Lead dal sito pubblico

Le richieste ricevute dal sito vengono trasformate automaticamente in lead CRM.

• Richieste generiche.
• Informazioni su un immobile.
• Richieste di valutazione.
• Dati del contatto.
• Immobile di interesse.
• Fonte del lead.
• Agente assegnato.

Pipeline lead: Nuovo → Contattato → Qualificato → Convertito / Scartato.

Un lead qualificato può essere trasformato direttamente in cliente.

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🔐 31. Privacy e GDPR

• Consenso privacy.
• Consenso marketing.
• Consenso profilazione.
• Data consenso.
• Fonte consenso.
• Versione informativa.
• Revoca consenso.
• Memorizzazione hash dell'IP per maggiore tutela.

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👥 32. Utenti, ruoli e permessi granulari

Il sistema supporta diversi ruoli configurabili:

• Amministratore.
• Responsabile.
• Agente.
• Segreteria.
• Amministrazione.

I permessi possono essere definiti per singola area del gestionale, ad esempio:

• Immobili.
• Clienti.
• Venditori.
• Contratti.
• CRM.
• Proposte.
• Finanze.
• Lead.
• Privacy.
• Audit Log.
• Backup.
• Impostazioni.

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🔒 33. Sicurezza avanzata

• Password protette.
• Utenti attivi / inattivi.
• Reset password.
• MFA / autenticazione a più fattori.
• OTP secret.
• Monitoraggio tentativi login.
• Blocco temporaneo anti brute-force.
• Audit Log.
• Token area cliente memorizzati in forma sicura.

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🗑 34. Cestino e ripristino

Immobili, clienti, venditori e documenti possono essere spostati nel cestino senza eliminazione immediata.

• Ripristino dati.
• Eliminazione definitiva.
• Protezione contro eliminazioni con dipendenze importanti.
• Esclusione automatica dei record cestinati da matching, mappe, sito e selettori.

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📋 35. Report proprietario PDF

È possibile generare un report professionale da consegnare al proprietario.

• Dati immobile.
• Prezzo.
• Dati proprietario.
• Numero visite.
• Feedback clienti.
• Proposte ricevute.
• Matching.
• Trattative.
• Documentazione.
• Contratti.
• Storico attività.

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📱 36. QR Code immobili

Ogni immobile può disporre di un QR Code dedicato da utilizzare su brochure, cartelli, vetrine o materiale pubblicitario.

• Generazione QR.
• Download PNG.
• Collegamento alla scheda pubblica.

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📑 37. Duplicazione immobile

Una scheda immobile può essere duplicata rapidamente, con nuovo riferimento e slug, utile per più unità dello stesso edificio o immobili con caratteristiche simili.

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📥 38. Import CSV / XLSX

Il sistema permette l'importazione massiva di clienti e immobili.

• CSV.
• XLSX / Excel.
• Template di importazione.
• Aggiornamento record esistenti.

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📤 39. Export CSV / XLSX

Clienti e immobili possono essere esportati per elaborazioni esterne, backup o analisi.

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📄 40. Scheda immobile PDF

Creazione di una scheda PDF commerciale dell'immobile, utile per invii ai clienti, appuntamenti e presentazioni.

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📈 41. Statistiche visite e traffico

• Data visita.
• Numero accessi.
• IP visitatore.
• Paese.
• Regione.
• Città.
• User agent.

I dati possono essere utilizzati per analizzare il traffico e misurare l'interesse verso il sito e gli immobili.

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🎨 42. Gestione contenuti Front-End

Il gestionale integra strumenti per gestire anche la parte pubblica del sito.

• Slider homepage.
• Immagini promozionali.
• Titoli e descrizioni.
• Ordine visualizzazione.
• Hero image.
• Hero title.
• Hero subtitle.
• CTA.

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⚙️ 43. Configurazione generale

• Nome sito e logo.
• Indirizzo e contatti.
• Email e telefono amministratore.
• Partita IVA e dati fiscali.
• SMTP.
• Mittente e Reply-To.
• Google Analytics / gtag.
• reCAPTCHA.
• Dati aziendali per e-fattura.
• Codice destinatario e PEC.

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💾 44. Backup

Il sistema comprende strumenti dedicati alla gestione dei backup, per proteggere i dati dell'agenzia e facilitare il ripristino in caso di necessità.

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⚙️ 45. Installazione automatica con rilevamento directory

L'installer rileva automaticamente la directory nella quale viene eseguito il gestionale, eliminando la necessità di modificare percorsi hardcoded.

Esempi supportati:

• https://dominio.it/
• https://dominio.it/gestionale/
• https://dominio.it/agenzia/
• http://localhost/realestate/

Durante l'installazione vengono rilevati automaticamente URL base e percorso fisico del progetto. La configurazione risultante viene salvata e dispone anche di un fallback automatico.

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🌐 46. Sito pubblico integrato

Il gestionale può essere utilizzato come backend del sito pubblico dell'agenzia, permettendo di pubblicare immobili e ricevere richieste direttamente nel CRM.

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🔗 47. Ecosistema integrato

La piattaforma è costruita attorno a un modello relazionale che collega tra loro tutte le principali entità.

• Un cliente può avere richieste, match, proposte, contratti, fatture e notifiche.
• Un immobile può avere proprietario, documenti, match, visite, proposte, trattative e contratti.
• Una trattativa collega cliente, immobile e agente.
• Una proposta può essere firmata e convertita in contratto.
• Un contratto può includere firma, OTP e documentazione.
• Una fattura può essere collegata a contratto e provvigione.
• Gli incassi aggiornano la situazione finanziaria.
• Audit Log e timeline mantengono la cronologia delle attività.

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⭐ 48. In sintesi

Real Estate CRM 2026 permette a un'agenzia di:

• Gestire l'intero portafoglio immobiliare.
• Gestire clienti e proprietari.
• Registrare richieste immobiliari dettagliate.
• Abbinare automaticamente clienti e immobili con Matching 2.1.
• Seguire le trattative tramite pipeline CRM.
• Organizzare appuntamenti, visite e reminder.
• Gestire proposte d'acquisto e firme.
• Generare e archiviare contratti.
• Gestire documentazione e checklist.
• Gestire firma elettronica e OTP.
• Gestire fatturazione elettronica.
• Monitorare provvigioni e incassi.
• Automatizzare comunicazioni Email e WhatsApp.
• Ricevere lead dal sito.
• Gestire GDPR e consensi.
• Controllare utenti, ruoli e permessi.
• Tracciare le attività tramite Audit Log.
• Usare mappe, geolocalizzazione e statistiche.
• Generare report proprietario.
• Importare ed esportare dati.
• Utilizzare QR Code e PDF commerciali.
• Gestire il sito pubblico dalla stessa piattaforma.

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🏠 Gestione completa Immobili, clienti, proprietari, richieste, trattative e contratti.	⚡ Automazione Matching, reminder, scadenze, lead e comunicazioni.
📊 Controllo commerciale Dashboard, statistiche, timeline, report e audit.	💰 Gestione amministrativa Fatture, provvigioni, incassi e pagamenti.
🔒 Sicurezza MFA, ruoli, permessi, GDPR, firma, OTP e Audit Log.	🌐 Ecosistema digitale Sito pubblico, area cliente, mappe, QR Code e comunicazioni.

Real Estate CRM 2026 — Tutto quello che serve alla tua agenzia, in un'unica piattaforma.